Datenschutzerklärung

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben, wie wir diese verwenden, an wen wir sie weitergeben und welche Rechte Sie haben.

Welche Informationen erheben wir?

Wir erheben verschiedene Arten von Informationen, wenn Sie unsere Website besuchen oder unsere Dienstleistungen nutzen:

• Kontaktdaten wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Postanschrift, die Sie uns bei der Kontaktaufnahme oder bei der Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen mitteilen.
• Finanzielle Informationen, die Sie uns im Rahmen der Beratung zur Verfügung stellen, wie Angaben zu Ihren Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerten und bestehenden Verträgen.
• Technische Daten wie IP-Adresse, Browser-Typ, Betriebssystem, Zugriffszeitpunkte und besuchte Seiten, die automatisch erfasst werden, wenn Sie unsere Website nutzen.
• Kommunikationsdaten aus der Korrespondenz mit uns, einschließlich E-Mails, Formulareingaben und Gesprächsnotizen aus Beratungsgesprächen.

Wie verwenden wir Ihre Daten?

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zu verschiedenen Zwecken, die alle im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit stehen:

• Zur Erbringung unserer Beratungsdienstleistungen und zur Bearbeitung Ihrer Anfragen. Dazu gehört die Analyse Ihrer finanziellen Situation und die Entwicklung individueller Empfehlungen.
• Zur Kommunikation mit Ihnen über unsere Dienstleistungen, zur Beantwortung Ihrer Fragen und zur Bereitstellung von Support und Kundenservice.
• Zur Verbesserung unserer Website und Dienstleistungen durch Analyse des Nutzerverhaltens und zur Anpassung unserer Angebote an die Bedürfnisse unserer Klienten.
• Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, wie der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen im Finanzbereich.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage verschiedener rechtlicher Grundlagen, abhängig vom Zweck der Verarbeitung:

Bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Die Verarbeitung zu Marketingzwecken erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen können. In bestimmten Fällen verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage unseres berechtigten Interesses, beispielsweise zur Verbesserung unserer Dienstleistungen oder zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche.

Weitergabe von Daten

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur in folgenden Fällen an Dritte weiter:

• An Dienstleister, die uns bei der Erbringung unserer Leistungen unterstützen, wie IT-Dienstleister, Hosting-Anbieter oder Softwareanbieter. Diese Dienstleister sind vertraglich verpflichtet, Ihre Daten nur in unserem Auftrag und nach unseren Weisungen zu verarbeiten.
• Wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder wenn dies zur Durchsetzung unserer Rechte erforderlich ist.
• Mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung an andere Dritte, etwa wenn Sie uns beauftragen, mit anderen Beratern oder Anbietern zusammenzuarbeiten. In diesem Fall informieren wir Sie im Voraus über die Weitergabe.

Datensicherheit

Wir setzen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ein, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust, Missbrauch oder Veränderung zu schützen. Dazu gehören unter anderem verschlüsselte Datenübertragung, sichere Server, Zugangskontrollen und regelmäßige Sicherheitsprüfungen. Trotz dieser Maßnahmen können wir jedoch keine absolute Sicherheit garantieren, da keine Methode der Übertragung über das Internet oder der elektronischen Speicherung vollständig sicher ist.

Ihre Rechte

Sie haben verschiedene Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Diese Rechte können Sie jederzeit ausüben:

• Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und wie wir diese verwenden.
• Recht auf Berichtigung: Sie können die Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger Daten verlangen.
• Recht auf Löschung: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
• Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

Verwendung von Cookies

Unsere Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Detaillierte Informationen dazu, welche Cookies wir verwenden, zu welchen Zwecken und wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen verwalten können, finden Sie in unserer separaten Cookie-Richtlinie.

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Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben oder Ihre Rechte ausüben möchten, können Sie uns über die folgenden Kontaktdaten erreichen. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu aktualisieren, um Änderungen in unseren Praktiken oder aufgrund rechtlicher Anforderungen widerzuspiegeln. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, um über Änderungen informiert zu bleiben. Das Datum der letzten Aktualisierung finden Sie unten.